汽車產業 - 企業研究 - 知識庫 - 未來智庫

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比亞迪（002594）研究報告：篤行致遠，變革于浪潮之巔.pdf
- 5積分
- 2023/01/05
- 15
- 2
- 光大證券
比亞迪（002594）研究報告：篤行致遠，變革于浪潮之巔。新能源汽車產業中的龍頭自主品牌。公司深耕新能源產業十余載，主營產品包括新能源汽車與產業鏈核心零部件的自研量產、手機部件及組裝業務、以及二次充電電池業務。我們判斷，比亞迪已實現品牌力+車型競品力、以及銷量/業績的突破。1）純電方面，在漢的成功上市/爬坡下，產品矩陣進一步完善（代表中低端市場的海豚+元plus銷量快速增長，代表高端市場的騰勢D9已正式交付、全新仰望品牌對標百萬元級豪車市場）；2）插混方面，技術成熟+定位精準，成功挖掘10-20萬元潛在市場用戶；3）基本面方面，產品力+交付周期改善、以及規模降本實現銷量與業績雙兌現。我們判斷，...
標簽：比亞迪
科博達（603786）研究報告：打造域控制器平臺型企業.pdf
- 5積分
- 2023/01/03
- 23
- 2
- 國信證券
科博達（603786）研究報告：打造域控制器平臺型企業。車燈控制器全球龍頭，核心競爭力突出?？撇┻_以燈控產品起家，2021年全球燈控市占率約14%。公司深耕大眾等客戶多年、客戶資源優質，技術全球領先、擁有國際先進的汽車電子開發實力（AUTOSAR行業領先水平，國際先進水平的EMC實驗室），產品品質卓越、客戶響應高效，全球領先的供應鏈資源，具備客戶+技術+品質+供應鏈優勢，核心競爭力突出。產品聚焦于低壓部件層，受益于汽車電子電氣架構升級。汽車智能化趨勢下，智能車燈、電控懸架、調光玻璃等智能化硬件控制器需求以及域控制器需求提升。公司產品聚焦低壓部件層，通過對電流電壓的控制實現對終端電器...
標簽：科博達域控制器
天成自控（603085）研究報告：乘用車座椅格局重塑，龍頭利潤率反轉在即.pdf
- 3積分
- 2023/01/03
- 21
- 2
- 東北證券
天成自控（603085）研究報告：乘用車座椅格局重塑，龍頭利潤率反轉在即。天成自控原為工程機械座椅龍頭，在保持優勢地位的同時，向乘用車座椅（2015年）、航空座椅（2018年）延伸布局。本篇報告闡述了在自主品牌乘用車崛起為國產座椅商提供重要機遇的產業趨勢下，公司定點加速帶來自身經營反轉，有望迎來利潤率拐點。國際巨頭壟斷國內乘用車座椅千億市場，自主品牌崛起為國產化廠商提供重要機遇。全球汽車座椅90%的份額為前10家占據，均為安道拓、李爾等外企；國內CR5占有70%的份額。自主品牌乘用車的崛起，尤其新能源汽車不受傳統供應鏈的束縛，為國產座椅供應商帶來機遇。座椅是汽車中價值量占比第二高的零部件，隨著...
標簽：天成自控座椅乘用車
福達股份（603166）研究報告：混動純電雙輪驅動，商用復蘇觸底反彈.pdf
- 3積分
- 2022/12/30
- 20
- 0
- 國元證券
福達股份（603166）研究報告：混動純電雙輪驅動，商用復蘇觸底反彈。公司專注高端制造30年，軸承行業國內領先，掌握先進的技術工藝與客戶資源，并逐步轉型乘用車領域，供貨寶馬、奔馳、沃爾沃、雷諾日產、上汽等領先乘用車企業。2020年起供貨比亞迪混動產品，并伴隨比亞迪成長，當前為比亞迪混動產品曲軸一供，份額占據絕大多數。同時開拓上汽通用、柳州賽克、東風乘用車、吉利汽車、理想汽車多家混動客戶。受未來混動快速發展帶動發展空間廣闊。?汽車電驅動齒輪領域空間廣闊，公司相關業務即將落地隨著新能源汽車快速發展，電驅動齒輪市場空間廣闊，至2025年，包含純電動和混動在內的電驅動齒輪市場空間有望達到136億元，較...
標簽：福達股份
雙環傳動（002472）研究報告：新能源高精度齒輪持續放量，RV減速器加速布局.pdf
- 4積分
- 2022/12/30
- 27
- 1
- 東北證券
雙環傳動（002472）研究報告：新能源高精度齒輪持續放量，RV減速器加速布局。燃油車：乘用車領域，自動變速箱齒輪的單車價值量較手動變速箱齒輪時期大幅增加，公司依然重視傳統燃油車齒輪業務，將受益于自動變速箱加速滲透。商用車板塊已基本形成了整車廠商外專業配套廠商為整車廠供應變速箱的局面，公司與采埃孚、康明斯、伊頓、玉柴等核心零部件企業建立了多年穩定且持續提升的合作關系，占據重要的生態位。中長期來看，商用車自動變速箱滲透率上升，公司作為能夠大批量生產制造高精度齒輪的行業龍頭，率先受益。新能源汽車：減速箱對于齒輪的精度要求上升。對于整車廠來說，傳統的生產低精度齒輪的產線無法經過簡單改造便用于生產高精...
標簽：雙環傳動齒輪新能源
中科電氣（300035）研究報告：快充產品持續放量，一體化成果逐步顯現.pdf
- 2積分
- 2022/12/30
- 18
- 0
- 東方證券
中科電氣（300035）研究報告：快充產品持續放量，一體化成果逐步顯現。鋰電負極材料頭部企業，負極產能持續釋放。2004年，中科電氣成立，專注于工業磁力應用技術和設備的研發、生產、銷售和服務。2005年，成功開發銅管內冷式電磁攪拌器，打破國外企業壟斷。2009年，公司在深交所創業板上市，成為國內電磁行業首家上市公司。2017年，先后收購星城石墨、貴州格瑞特，開始布局鋰離子電池負極。2018~2022年，先后投資“1.5萬噸鋰電池負極材料及1萬噸石墨化加工建設項目”、“負極材料年產能10萬噸項目”、“8萬噸負極和4.5萬噸石墨化&rdq...
標簽：中科電氣快充電氣
毫末智行公司專題研究：量產自動駕駛領導者，智行億公里指日可待.pdf
- 3積分
- 2022/12/30
- 53
- 2
- 太平洋證券
毫末智行公司專題研究：量產自動駕駛領導者，智行億公里指日可待。易車研究院調研數據顯示，用戶對自動駕駛安全性擔心的比例達92.77%（2021年）。易車研究院調研數據顯示，92.77%的用戶擔心自動駕駛安全性；其中，易發生故障/系統錯誤（占比86.25%）是用戶對自動駕駛最擔心的因素。佐思汽研搭載數據顯示，高級輔助駕駛滲透率達33.5%（2022年1-9月）。佐思汽研數據顯示，輔助駕駛滲透率快速提升，2022年1-9月國內乘用車L2&L2+輔助駕駛滲透率達33.5%；預計2025年L2&L2+輔助駕駛滲透率將超50%。
標簽：毫末智行自動駕駛
文燦股份（603348）研究報告：輕量化賽道排頭兵，一體壓鑄引領行業.pdf
- 3積分
- 2022/12/30
- 27
- 0
- 東莞證券
文燦股份（603348）研究報告：輕量化賽道排頭兵，一體壓鑄引領行業。深耕行業二十余年，輕量化零部件領先企業。公司成立于1998年，主要從事汽車鋁合金精密鑄件產品的研發、生產和銷售。公司為了整合完整鑄造工藝方式及布局全球生產基地，收購法國百煉集團，現已掌握高壓鑄造、低壓鑄造和重力鑄造等工藝方式，主要應用于生產汽車發動機系統、變速箱系統、三電系統、制動系統、車身結構件及其他汽車零部件。公司積極布局一體壓鑄技術，在車身結構件制造領域擁有多項技術壁壘，采購多臺大型壓鑄機并順利完成試制，有望成為公司新一輪盈利增長點。一體壓鑄推動汽車制造變革，有效滿足輕量化需求。面對日益嚴苛的節能減排壓力和新能源汽車性...
標簽：文燦股份輕量化壓鑄
銀輪股份（002126）研究報告：熱管理行業老將，新能源業務發力.pdf
- 3積分
- 2022/12/29
- 43
- 2
- 東吳證券
銀輪股份（002126）研究報告：熱管理行業老將，新能源業務發力。四十年經驗的熱管理行業老將。公司前身為“天臺機械廠”，成立于1958年。其中，公司于1980年與上海內燃機研究所合作，開始研發內燃機板式換熱器產品，正式進入熱管理行業。公司專注于油、水、氣和冷媒間的熱交換器、汽車空調等熱管理產品以及尾氣后處理相關產品的研發、生產與銷售，已經形成了“商用車與非道路熱管理、乘用車和新能源熱管理、發動機后處理、工業和民用換熱”四大產品平臺。公司下游客戶覆蓋范圍廣泛，乘用車（包含新能源）領域包括：國際知名電動車企業、CATL、蔚小理等；商用車非道路領域客戶...
標簽：銀輪股份新能源熱管理能源
藍黛科技（002765）研究報告：傳動+觸控雙輪驅動，產能擴張加速前行.pdf
- 3積分
- 2022/12/28
- 28
- 1
- 東北證券
藍黛科技（002765）研究報告：傳動+觸控雙輪驅動，產能擴張加速前行。藍黛科技深耕汽車零部件行業二十載，后通過收購臺冠科技開啟動力傳動與觸控顯示雙主業協同發展的產業布局。實控人朱堂福、熊敏系夫婦及其子朱俊翰合計控制公司34.47%的股份，股權結構穩定。同時公司于2011年8月、2016年9月、2021年10月多次進行股權激勵綁定核心骨干，充分激發員工工作積極性。傳動業務：新能源汽車時代齒軸格局向好，總成穩步擴張。1、齒軸零部件方面：新能源市場快速壯大，帶動汽車齒輪轉型，高精度齒輪需求激增，傳動業務逐漸從傳統燃油車板塊過渡至新能源板塊。高精度齒輪和軸加工技術難度大，市場快速的轉型導致兩級分化，...
標簽：藍黛科技
新泉股份（603179）研究報告：內外飾自主龍頭強者愈強.pdf
- 2積分
- 2022/12/28
- 23
- 1
- 華創證券
新泉股份（603179）研究報告：內外飾自主龍頭強者愈強。新泉股份是領先的自主內外飾多品類供應商。公司成立于2001年，主要產品以儀表板總成、門內護板總成、立柱護板總成、頂置文件柜總成等內飾為主、也包括保險杠總成、落水槽等外飾產品。公司客戶包括吉利汽車（2021年收入占比21%）、奇瑞汽車（占比17%）、國際知名品牌電動車企業、比亞迪、長城汽車、蔚來汽車、理想汽車等自主、新能源車企，以及一汽解放、北汽福田等商用車客戶。內飾行業國產替代機遇大，自主供應商若能配套更多量或ASP將率先突圍。內飾件產品品類眾多，包括單車價值千元左右的頂棚、門板、儀表板等以及百元左右的頭枕、遮陽板、立柱、地毯等，整個傳...
標簽：新泉股份
銘博股份（839821）研究報告：優質汽配廠商，借勢新能源開啟二次成長.pdf
- 3積分
- 2022/12/27
- 59
- 1
- 申萬宏源研究
銘博股份（839821）研究報告：優質汽配廠商，借勢新能源開啟二次成長。公司主業扎實，較早綁定吉利集團，借勢新能源拓客戶+擴產能，開啟二次成長。公司起家于浙江瑞安，專注從事汽車沖壓件、輥壓件產銷研，與吉利穩定合作超10年，并陸續拓展威馬、比亞迪、長城等整車廠客戶，產研基地覆蓋全國主要汽車產業集群。公司始終重視模具自主、同步開發、先進工藝和及時響應能力，逐步成長為國內市場具有競爭力的一級供應商。19-21年，公司加大新能源汽車配套產品核心技術攻關，2022年起新能源車用產品放量迅速，步入新一輪成長周期。2022年上半年，公司實現總營收8.61億元，同比增長30.47%。歸母凈利潤4673萬元，同...
標簽：銘博股份汽配新能源能源
拓普集團（601689）研究報告：九箭齊發，劍指全球汽配龍頭.pdf
- 3積分
- 2022/12/27
- 28
- 2
- 浙商證券
拓普集團（601689）研究報告：九箭齊發，劍指全球汽配龍頭。1、平臺型企業的空間有多大？平臺型企業的成長邏輯在于可以享受單車價值量和市場份額的雙擊增長：單車價值量——不斷拓展業務邊界：Tier0.5模式可以快速響應客戶需求，公司asp已達到3萬元。拓展思路清晰——傳統賽道向大賽道、高技術附加值拓展：傳統車的減震系統、內飾件——電動車的輕量化底盤系統、熱管理系統——智能車的汽車電子、空懸、IBS等。市場份額——大客戶戰略：公司A客戶占比從2019年的3.89%提高到2022Q...
標簽：拓普集團汽配
卡倍億（300863）報告：國產汽車線纜領先者，開啟電動智能轉型.pdf
- 3積分
- 2022/12/26
- 33
- 3
- 國元證券
卡倍億是國內領先汽車線纜供應商，技術與客戶資源優質卡倍億深耕線纜行業三十余年，曾與德國KBE合資。借助長期的歷史積累以及合資公司工藝技術和客戶底蘊，公司掌握汽車線纜核心技術，能夠滿足主要汽車生產國線纜生產和測試標準，并獲得國內外領先車企認證，進入大眾、奔馳、寶馬、特斯拉等供應鏈。直接客戶覆蓋全球線束龍頭企業?線纜行業開啟國產化替代，公司有望受益行業格局優化受汽車行業迭代加快以及降成本等要求，汽車供應鏈國產化替代加速。線纜行業因受疫情和俄烏沖突影響，國際龍頭有轉移生產基地及剝離線纜業務的趨勢，線纜國產替代加速。同時受國內企業加速出海影響，對海外線纜認證標準能力依賴性增強。公司作為A股線纜龍頭，擁...
標簽：卡倍億汽車線纜
嶸泰股份（605133）研究報告：轉向壓鑄件具備競爭優勢，新能源車及一體化壓鑄件是增長點.pdf
- 3積分
- 2022/12/26
- 32
- 1
- 東方證券
嶸泰股份是國內轉向壓鑄件領域的優勢企業。公司主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產及銷售，產品主要應用于汽車轉向系統、傳動系統、制動系統等。2021年汽車零部件產品收入比重88.5%，車用模具產品收入比重7.3%，汽車零部件中轉向壓鑄件產品2020年收入比重超過60%。隨著公司產品規模的提升及新能源產品收入比重提高，公司盈利能力有望繼續提高。汽車轉向壓鑄件具備競爭力，產能擴張將保障盈利穩定增長。轉向系統產品是營收的主要來源之一，公司已形成先期產品結構設計能力、自主模具設計與制造能力及工藝技術和專利優勢，尤其是EPS殼體領域具備較強競爭優勢。公司主要客戶包括博世、采埃孚、蒂森克虜伯、耐世特等一...
標簽：嶸泰股份轉向壓鑄件新能源車

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